МИЛАН – Это не должно было быть.
Долгожданное первичное публичное размещение акций Golden Goose, которое должно было состояться в пятницу, было отложено.
В заявлении, опубликованном поздно вечером во вторник, компания заявила, что решение было принято «в результате волатильности европейского рынка» и что IPO будет «пересмотрено в установленном порядке», но сроки не были названы, хотя источник на рынке указал, что это может произойти. отложить до 2025 года.
Приостановка пока не связана с реакцией рынка, утверждает компания. «Книга спроса была охвачена во всем ценовом диапазоне с первого часа формирования книги, и количество подписчиков во всем диапазоне значительно превысило», — говорится в заявлении. «В рамках процесса IPO компания активно взаимодействовала с инвесторами. Эта история была воспринята очень положительно и получила мощную поддержку в инвестиционном сообществе».
Однако «значительное ухудшение рыночных условий после выборов в Европейский парламент в этом месяце и назначение всеобщих выборов во Франции повлияли на показатели европейских рынков и, в частности, на сектор предметов роскоши».
Учитывая, что Golden Goose, несмотря на этот контекст, продолжает работать хорошо, руководство и акционеры «считают, что нынешняя ситуация на рынке не является подходящей средой для вывода компании на биржу», поскольку они «всегда были полны решимости обеспечить успешное IPO для всех заинтересованных сторон». , с сильными и устойчивыми показателями послепродажного обслуживания».
Ранее в тот же день исследование мирового рынка предметов роскоши, проведенное Bain & Company весной 2024 года, представленное Альтагаммой в Милане, показало, что доходы от роскоши, как ожидается, замедлятся в этом году, оставшись на прежнем уровне или вырастут до 4 процентов, что будет сдерживаться ослаблением доверия потребителей. на ключевых рынках, таких как Китай и США. В первом квартале 2024 года рынок предметов личной роскоши сообщил об отрицательном снижении рыночной стоимости на 1–3 процента, поскольку Китай пострадал от перенаправления расходов, поскольку выездной туризм отдавал предпочтение городам назначения в Японии и США. Европа.
Допуск в листинг Euronext Milan был одобрен Borsa Italiana и контролирующий орган Италии CONSOB на прошлой неделе.
Как сообщалось, ценовой диапазон акций Golden Goose был установлен между 9,50 и 10,50 евро, что предполагает рыночную капитализацию примерно от 1,69 до 1,86 миллиарда евро.
Тридцать процентов капитала Golden Goose должно было быть размещено нынешним единственным акционером компании, Astrum SapA из Astrum 4 Srl & C. В 2020 году компания была приобретена фондом прямых инвестиций Permira у фонда выкупа Carlyle Europe. Ценник составил 1,28 миллиарда евро.
Фонды, консультируемые Invesco Advisers Inc., осуществили приобретение акций по окончательной цене предложения на сумму 100 миллионов евро, выступая в качестве краеугольных инвесторов.
На прошлой неделе компания Golden Goose, основанная в 2000 году, заявила, что компания следует стратегии роста, основанной на пяти столпах: продолжать укреплять лидерство в производстве кроссовок; повысить узнаваемость бренда во всем мире; развивать глобальное присутствие группы; расширить экспериментальное путешествие бренда и выборочно использовать новые категории.
С 2021 по 2023 год Golden Goose сообщила о 23-процентном совокупном годовом темпе роста выручки, а прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации составила около 34 процентов в прошлом году.
В 2023 году объем продаж компании составил 587 миллионов евро, что на 18 процентов больше по сравнению с 500,9 миллионами евро в 2022 году, скорректированная EBITDA составила 200 миллионов евро, увеличившись на 19 процентов, а скорректированная операционная прибыль составила 149 миллионов евро, увеличившись на 22 процента.
